Brian Reddy

Eli Gold fala com Alicia sobre o retorno de Peter nas eleições e a disputa entre Alicia e Cary por um posto na empresa finamente se decide.

Elizabeth precisa responder um memorando do escritório de assuntos africanos que critica a falta de atenção da administração de Dalton às eleições de Angola; Henry e Jose estão mais perto de encontrar as antiguidades roubadas.

Depois de ver a enigmática Susanne Modeski em uma convenção em Las Vegas, o pistoleiro solitário engana Scully para que ela o ajude.

O vampiro Spike chega à cidade decidido a matar sua terceira caçadora: Buffy Summers. Ele ataca o Instituto na noite dos pais e enfrenta Angel, quem finge ser o mesmo de antes.

Enquanto procuram por um criminoso em série que envia cartas-bomba, Don e Charlie discordam sobre se um suspeito anterior é responsável pelo assassinato mais recente.

A Gangue dos Scoobies tenta expulsar do Instituto uma presença fantasmagórica que possui os alunos para recriar o trágico romance, dos anos 50, entre uma professora e um aluno.