O embalsamador
Peppino é um taxidermista solitário. Um dia, ele conhece Valerio, um jovem e belo garçom apaixonado por animais. Secretamente apaixonado, ele convence Valerio a trabalhar com ele como assistente. Mas quando Valerio conhece Deborah e decide morar com ela, o ciúme de Peppino desencadeia consequências terríveis.