Wendy Grantham

In West Baltimore wendt een drugsbende door intimidatie de moordzaak tegen een van zijn dealers af. Jimmy McNulty van Moordzaken linkt de bende aan oude, onopgeloste dossiers en wordt prompt weggepromoveerd.

Het veldwerk van Herc, Carver en Prez stelt de politie in een kwaad daglicht. McNulty en Greggs versieren afluisterapparatuur bij de FBI. Stringer Bell is onder de indruk van de aanpak van D'Angelo.

McNulty krijgt eindelijk zijn gekloonde pagers. Helaas kent niemand de code die de dealers gebruiken. Bell leert D'Angelo hoe hij zijn uitkijkposten moet "bijscholen". Omar maakt zich zorgen om zijn verdwijnende handlangers.

Rawls wil arrestaties uitvoeren, maar McNulty en Greggs vertragen de boel bewust. Hun onderzoek is nog lang niet rond. Wallace en D'Angelo worstelen met hun geweten. Omar wil getuigen na de moord op zijn minnaar.

McNulty doet een onthutsende ontdekking in verband met Stringer Bell. Een arrestatie van Greggs en Carver wordt van hogerhand teruggedraaid. Omar doet zijn reputatie als ongeleid projectiel alle eer aan.

Wallace zit in hechtenis. Sydnor en Carver ontdekken een van Barksdale opslagplaatsen. Elena, McNultys vrouw, treft radicale maatregelen. Proposition Joe belegt vredesbesprekingen tussen Omar en Bell.