Tristan Jensen

Sheriff Graham begint dromen en visioenen te krijgen waardoor hij zich z'n verleden in Fairy Tale Land begint te herinneren. Daar is Regina boos om. Ondertussen probeert de Evil Queen een harteloze huurmoordenaar te vinden om Snow White te vermoorden.

Het Alternatieve Fringe-team onderzoekt een bioterrorist gewapend met een insect met een eetlust voor mensenvlees. Walternate ontdekt een grens die hij niet gaat overschrijden.

Het Fringe-team onderzoekt een mysterieuze moordzaak met snelle ontbinding en ontdekt een vormloze figuur die meer slachtoffers maakt. Walter is afgeleid door hallucinaties.

Chloe en Oliver worden ontvoerd door Desaad (gastrol van STEVE BYERS) die Chloe probeert te infecteren met de duisternis. En Lois stelt aan Clark voor om zichzelf te vermommen om zijn identiteit te verbergen.