Scott Allan Campbell

Lynette probeert een kinderdagverblijf te openen bij Parcher & Murphy, maar moet eerst de neurotische vrouw van haar baas, Fran (Penelope Ann Miller), overtuigen om haar baby achter te laten.

De oude literair agent en goede vriend van Susan, Lonny Moon (Wallace Shawn), zit in financiële problemen. Bree begraaft Rex opnieuw terwijl de politie achterdochtig is.

Hotch en z'n team onderzoeken de moorden op daklozen in San Francisco. Ze werken samen met een aparte BAU-groep die een zaak behandelt die iets te maken kan hebben met de moorden.

Donna besluit haar relatie met Medavoy te beëindigen nadat blijkt dat hij haar bespioneert. Simone besluit ook zijn relatie met Benita te beëindigen nadat hij vermoedt dat zij informatie heeft gelekt naar een andere verslaggever over een zaak die zij onder vier ogen hadden besproken.

Alan verdedigt een louche advocaat die ervan wordt beschuldigd een moord die zijn broer heeft gepleegd te verdoezelen. Brad neemt stelling tegen het kantoor, wat hem zijn baan zou kunnen kosten. Denny gebruikt The Secret om Raquel Welch in zijn leven te wensen.

Deel 2 van de aflevering over "lichaamsverwisseling".