Robia LaMorte

Als de kerstvakantie nadert, wordt Angel gekweld door visioenen van zijn vroegere slachtoffers, waaronder Jenny Calendar, die willen dat hij Buffy vermoordt.

Willow laat onbewust een krachtige demon genaamd Moloch op het internet vrij, waar hij de mensen die in Sunnydale achter de computer zitten verandert in zijn hulpeloze pionnen.

Op Buffy’s zeventiende verjaardag moeten zij en Angel zien te voorkomen dat Spike en Drusilla de Rechter laten herrijzen, een demon die de kracht heeft om de mensheid te vernietigen.

Terwijl Angel Giles martelt om zo aan de benodigde informatie te komen over een ritueel, gaat Spike een onverwachte alliantie aan met Buffy om te voorkomen dat Angel de wereld vernietigd.

Terwijl het Lentebal steeds dichterbij komt, ontdekt Giles een oud boek dat voorspelt dat de Master de Slayer gaat doden.

Buffy moet niet alleen de strijd aangaan met de Judge, maar ook met Angel, hij is zijn ziel kwijt nadat hij een moment van waar geluk ervoer.