Riker Lynch

De leden maken zich op voor een uitvoering van West Side Story, onder regie van Artie. Finn heeft contact met een scout en Coach Beiste heeft een bewonderaar. Met de nummers: Tonight, Uptown Girl, A Boy Like That, America en One Hand One Heart.

Holly Holiday en Dr. Carl keren terug.

New Directions gaat naar de Regionals.

Glee doet Gaga!

Er ontluikt veel moois op McKinley High als de Glee Club zoenen verkoopt op Valentijnsdag. Alleen loopt het mis en worden er harten gebroken. Met de nummers: Fat Bottomed Girls, PYT, When I Get You Alone, Firework en Silly Love Songs.

New Directions doet mee aan de Sectionals en staat daar tegenover de Warblers en de Hipsters. Er rijzen problemen voor een paar jonge stellen, en Emma en Carl (een gastrol van John Stamos) groeien naar elkaar toe. Met de nummers: Don't Cry For Me Argentina, The Living Years, Hey Soul Sister, (I've Had The) Time Of My Life, Valerie en Dog Days Are Over.