Phoebe Augustine

Het kleine stadje Twin Peaks in het noordwesten van Washington wordt opgeschrikt wanneer het lichaam van de Homecoming Queen, Laura Palmer, gewikkeld in plastic wordt gevonden aan een rivieroever.

De gewonde agent Cooper krijgt een visioen van een reus die hem meerdere aanwijzingen geeft over de moord op Laura Palmer. Shelly en Pete herstellen van de brand in de molen, maar Josie en Catherine worden vermist.

Albert komt tot de conclusie dat noch Leo noch Jacques Laura hebben vermoord, maar hij kan geen aanwijzingen vinden over wie Cooper heeft neergeschoten. Cooper zegt dat ze de derde man moeten vinden, die volgens hem Bob is, de grijze man.

Ronette wordt in haar ziekenhuisbed aangevallen door een onbekende persoon. Jean Renault, de broer van Jacques en Bernard, is van plan Ben Horne te chanteren om Audrey vrij te krijgen. Donna ontmoet Harold Smith, een teruggetrokken man die bevriend was geraakt met Laura.

Agent Cooper volgt Windom Earle en Annie naar de diepten van de Black Lodge. Big Ed en Norma krijgen een schok wanneer Nadine hoofdletsel oploopt. Andrew en Pete openen Eckhardts laatste kist en Audrey pleegt een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.