Peter Kawasaki

Terwijl Mary Margaret er in haar eentje opuit gaat in een poging om in het reine te komen met wat zij Cora heeft aangedaan, stuit ze op August, die zich verborgen houdt voor de anderen en helemaal uit hout bestaat - beschroomd om wat hij in zijn leven heeft uitgevoerd. Emma is geschokt als Neal zijn verloofde, Tamara, uitnodigt om naar Storybrooke te komen. Ondertussen maakt August, voordat de vloek wordt uitgesproken, kennis met een tovenaar die hem misschien kan helpen voorkomen weer van hout te worden. Maar de prijs ervoor is hoog.

Het team gaat terug naar het verleden in deze opvolging van de 'Peter'-flashbackaflevering van het vorige seizoen, waarin een aangrijpende periode wordt onthuld voor beide Bishops en Olivia.

Al hadden Claire en haar man Sean Bennigan weleens ruzie, ze gelooft niet dat hij gedaan heeft waarvan het leger hem beschuldigt en ze is vastbesloten om uit te zoeken wat er echt is gebeurd. Als Wes en het ministerie van Defensie een onderzoek instellen naar de vreemde gebeurtenissen met de kinderen die door Drill worden gedwongen om onvoorstelbare dingen te doen, zien ze dat er een verband zou kunnen zijn met Sean. Ondertussen is Sean nog steeds op de vlucht en gijzelt hij onderweg iemand.