Paul Gutrecht

Als Grace met haar vrienden op vakantie is en een flirt met een oude liefde heeft, probeert ze dit te verbergen.

De timing zit Buffy niet mee als ze op zoek gaat naar werk net wanneer Andrew, Jonathan and Warren besluiten haar op de proef te stellen, op zoek naar een zwakte die ze tegen haar kunnen gebruiken.

Nadat ze een supervisor op de luchthaven hebben bedreigd, infiltreert Michael in de organisatie van een wapenhandelaarsfamilie en probeert hij ze af te schrikken. De FBI zet Sam onder druk om uit te vinden waar Michael mee bezig is.