Patrick Cavanaugh

Een benzinewagen ontploft op een snelweg in Seattle. Er vallen veel gewonden, onder wie ambulanceverpleegkundige Matthew.

Wanneer Patrick Jane het nogmaals opneemt tegen sekteleider Bret Stiles (MALCOLM McDOWELL), verschaft Stiles hem informatie over Red John en het vermiste medium Kristina Frye (LESLIE HOPE).

Lightman en zijn team proberen tijdens een staatshuwelijk de moord op een Zuid-Koreaanse ambassadeur te verhinderen. Maar wanneer iemand anders wordt neergeschoten, onthult Lightman oude familiegeheimen en leugens om de moordenaar aan te wijzen.

Coulson is zich niet bewust van het duistere geheim dat May met zich meedraagt, ook al leren ze elkaar steeds beter kennen. Aida is vastbesloten om de Darkhold te vinden.

Robbies schokkende verhaal over hoe hij de Ghost Rider is geworden, wordt eindelijk onthuld als het leven van Coulson en zijn team op het spel staat.

Henry stemt met tegenzin in met een double date. Wilhelmina's poging om haar gemene imago te veranderen, faalt nadat ze ruzie krijgt met Amerika's meest geliefde Golden Girl (Betty White).