Nia Long

Cleveland zoekt een nieuwe baan, dus stelt Tim hem voor bij Waterman Cable. Als Cleveland echter een topverkoper blijkt te zijn, wordt Tim jaloers en wenst hij Cleveland allerlei slechte dingen toe. Maar dan heeft Cleveland een paar tegenslagen en laat Tim zich toch van zijn beste kant zien.

Cleveland viert de eerste Thanksgiving met zijn nieuwe gezin, samen met zijn ouders Cookie en Freight Train en Donna’s tante Momma, die onverwacht op bezoek komen en een kleine schokgolf veroorzaken in Stoolbend. De problemen beginnen pas echt als Roberta en Federline zeggen dat ze het met zijn tweetjes willen vieren, en Cleveland ontdekt een verrassend geheim over tante Momma dat zijn idee over haar voor altijd zal veranderen.

Holt vertelt aan Cleveland dat hij behoefte heeft aan een speciaal iemand in zijn leven. Vastbesloten om zijn eenzame vriend te helpen, stelt Cleveland Holt voor aan Jill, een roodharige vrouw die dol is op katten. Maar zij blijkt wat te veel van het goede te zijn. Cleveland jr. en Rallo kijken reikhalzend uit naar de 'geboorte' van Rallo's vis.

Als Angelo ontdekt dat Cookie nog steeds een vuurwapen heeft dat ze van Lucious heeft gekregen, is hij bang dat Cookies verleden nog steeds een belangrijke rol speelt en dat dat zijn gooi naar het burgemeesterschap kan schaden. Lucious en Cookie maken zich zorgen over wat Anika allemaal zou kunnen doorspelen aan Tariq, maar wanneer ze hen een gedurfd aanbod doet om hun vertrouwen terug te winnen, zijn niet alle Lyons het met het plan eens. Hakeem en zijn team bereiden zich voor op zijn epische 21e verjaardagsfeestje. Ze hypen het evenement en streamen het live op het Empire XStream-platform van het label, ondanks de bezwaren van Andre. Als alles anders loopt dan gepland, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor Hakeem, zijn familie en hun bedrijf. In de nasleep van Jamals berisping legt D-Major een gewaagde verklaring af. Jamal probeert zijn ex te steunen, maar het loopt anders dan verwacht. Andre en Giuliana bespreken hun samenwerking met Las Vegas, maar ze heeft misschien meer aan haar hoofd dan alleen de muziek.

Cookie komt met onverwacht nieuws waardoor Lucious begint te twijfelen aan de toekomst. Bovendien heeft zijn recente ontmoeting met Giuliana een paar oude herinneringen opgeroepen die het alleen maar ongemakkelijker voor hem maken. Andre's Las Vegas-deal begint steeds vastere vormen aan te nemen, maar Lucious waarschuwt zijn zoon dat Giuliana niet te vertrouwen is. Andre is echter vastbesloten door te gaan met de samenwerking en negeert de waarschuwing van zijn vader... op eigen risico. Giuliana probeert Lucious voor zich te winnen, in de hoop Cookie jaloers te maken. Ondertussen wordt er steeds meer duidelijk over het ingewikkelde verleden van Lucious en Giuliana en waarom hij haar niet vertrouwt.

Nadat Lucious een ernstige medische terugval heeft gehad, blijft hij Empire vanuit zijn slaapkamer runnen. Jamal werkt aan zijn nieuwe project When Cookie Met Lucious, een album dat de turbulente relatie van zijn ouders beschrijft. Wanneer hij een teaser voor het album online zet op de dag van de voorverkiezingen, zorgt dat voor wrijving tussen Cookie en Angelo. Ondertussen blijft Andre bezig met zijn Las Vegas-deal met Giuliana, maar haar niet zo onschuldige verspreking kan weleens gevolgen hebben. En niet iedereen is enthousiast over de nieuwe zakelijke deal van Andre, die voor nieuwe kansen voor Empire kan zorgen.