Natalie Dreyfuss

De spanningen tussen Elijah en Hayley lopen op en Klaus moedigt Hayley aan haar positie binnen de weerwolftroep te heroveren. Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ) raakt ongeduldig onder Davina’s regime.

Met de hulp van een nieuwe heks, genaamd Lenore (SONJA SOHN – The Wire), proberen Klaus, Elijah en Hayley een stap voor te blijven op Esther. Maar dan gebeurt er iets onverwachts.

Hayley en Jackson (NATHAN PARSONS) brengen de vampiers en weerwolven samen voor een wapenstilstand, maar Vincent spreekt een vloek uit en de twee groepen komen vast te zitten.

Jess’ chique afspraakje met Russell (een gastrol van Dermot Mulroney) loopt anders dan gepland. Ondertussen komt er een studievriend van Nick op bezoek. Hij haalt Nicks innerlijke corpsbal naar boven om hem te helpen over zijn breuk met Julia heen te komen. Winston raakt in paniek als Shelby met de meiden op vakantie gaat. En Schmidt en Cece proberen hun relatie geheim te houden. Maar een van de vrienden ontdekt hun geheim.

Max schaamt zich wanneer ze ontdekt dat Sebastian (gastspeler JESSE METCALFE – Dallas, Desperate Housewives), de leuke knul waar ze een oogje op heeft, werkt als DJ – in een supermarkt.

Cal aanvaardt een pro-Deozaak rondom de weggelopen tiener Molly Dawkins, die in de porno-industrie is terechtgekomen. Toevallig heeft Emily deze week uitgekozen voor haar eindproject voor journalistiek, waarvoor ze haar vader een week lang op het werk moet volgen. Cal en Gillian komen erachter dat Molly onverwacht vertrokken is bij het bedrijf dat de pornofilm maakt waarin ze meespeelde, en dat niemand nog iets van haar gehoord heeft. Wanneer Reynolds Molly opspoort dankzij een medische rekening, vinden ze haar terug in een erbarmelijke toestand. Cal en Gillian komen uiteindelijk achter de reden waarom ze wegliep: een 12 jaar oude verdrongen herinnering aan de moord op haar moeder door haar vader. Maar het is het geheim dat ze aan Emily toevertrouwt, wat het onderzoek op het goede spoor zet.