Michael Graziadei

Wanneer het lichaam van een marinier in het bos wordt gevonden, leidt het onderzoek naar een plaatselijke militie.

Bobby ontmoet de ouders van Athena voor de eerste keer en Maddie probeert nu echt een eind aan haar huwelijk te maken, waardoor Doug nog dieper binnendringt in het leven van Chimney. Ondertussen is er op de snelweg een ongeluk met een tanker waar een tijgerhaai mee wordt vervoerd en is er een gaslek in de praktijk van een plastisch chirurg, halverwege een operatie.

Het team reist af naar Miami om een seriemoordenaar te pakken die actiever is geworden door z'n seksuele identiteitscrisis. Tijdens de reis ontmoet JJ een voormalige collega die meer blijkt te zijn dan een vriend.

Castle en Becket onderzoeken een stel in Manhattan wanneer een jonge nanny dood wordt gevonden.

In de nasleep van de gebeurtenissen uit de speelfilm "Thor: The Dark World" moeten Coulson en de agenten van S.H.I.E.L.D de scherven bij elkaar rapen. Maar daarbij dreigt een teamlid vernietigd te worden.

Vivien en Violet bevinden zich in een gevaarlijke situatie die akelig veel op een eerdere gebeurtenis lijkt. Ben gaat terug naar Boston om een fout recht te zetten.