Michael Cerveris

Na een dodelijke explosie in New York doet ons onwaarschijnlijke trio onderzoek naar een vreemde cilinder die op de plaats van het misdrijf is gevonden en volledig onbeschadigd is in de omliggende verwoesting.

De machine selecteert een rechter die criminaliteit zwaar bestraft.

Tijdens het onderzoek naar een verbijsterend incident bij Massive Dynamic wil Olivia haar bewustzijn ontdoen van agent Scott en het verleden van Peter haalt hem in.

Peter probeert een weg naar huis te vinden en confronteert Walternate aan de Andere kant. Dit blijkt gevaarlijker dan verwacht. Olivia krijgt een onheilspellende waarschuwing van een Observer.

Een week nadat Peter Bishop de reddende engel was en vervolgens werd uitgewist, blijft de wapenstilstand tussen de twee werelden intact en worden de twee kanten gedwongen om samen te werken.

Walter krijgt zeer schokkend nieuws te verwerken en vertelt Olivia's nicht Ella (LILY PILBLAD) een sprookje met muzikale optredens van Olivia en agent Broyles.