Michael Anthony Rawlins

De BAU wordt naar een resort in North Carolina geroepen nadat een vrouw ernstig gewond is geraakt en een andere verdwenen is.

Medavoy en Martinez onderzoeken de moord op een Spaanse priester die aan witte magie deed, en Sipowicz maakt zich zorgen als Simone een wetsovertredende informant gebruikt.

Mutant Zack Lockhart, with the power to penetrate solid objects, joins the Mutant X team on a mission to steal a secret genetic formula.