Major Dodson

Een van de laatste kermisshows in het land heeft moeite om te overleven als het televisietijdperk aanbreekt. Als de politie een schokkende ontdekking doet op een boerderij, ziet de excentrieke leider van de Freak Show een kans die haar groep kan redden of ruïneren.

De Freaks weigeren om op Halloween op te treden, vanwege een oud kermisbijgeloof. Jimmy wordt verliefd op een vrouw die beweert een waarzegster te zijn. Ethel krijgt ingrijpend nieuws.

Een avondklok in de stad dreigt de Freak Show te sluiten. Een sterke man uit Ethels geplaagde verleden komt in het kamp aan. Gloria regelt een angstaanjagend afspraakje voor Dandy. De Tattler-tweeling onthult een talent dat Elsa uit het spotlicht kan duwen.

Edward Mordrake blijft zoeken naar een Freak om aan zijn spookachtige kliek toe te voegen. Elsa vertelt het bloedstollende verhaal over haar tijd in Duitsland. Jimmy en Maggie hebben een aanvaring met een gestoorde clown.