Lois Smith

Na een auto-ongeluk stroomt de EH vol. Cristina heeft last van haar geweten. Izzie zoekt de grenzen van haar proeftijd op.

Als Halloween nadert, moet Susan haar geheime bijbaan op Internet aan Mike opbiechten. Juanita wantrouwt Gabrielle's plotselinge belangstelling voor Grace.

Susan maakt een belangrijke cliënt boos. Renee en Gabrielle onthullen geheimen over elkaar. Emma Graham organiseert een cabaretshow.

De productie van synthetisch bloed herschikt de relaties tussen mensen en vampiers. Sookie Stackhouse redt Bill, een vampier van 173, uit de handen van enkele vampierenjagers. Broeit er een onmogelijke liefde tussen hen?

Bill redt Sookie op zijn beurt van de vampierenjagers en ze nodigt hem uit bij haar thuis voor een kennismaking met Gran en haar broer Jason. Achteraf belanden ze op zijn vervallen landhuis...

Drie vampiers willen Sookie "betoveren", maar Bill eist haar voor zichzelf op. Sam worstelt met zijn eenzaamheid, Tara met haar drankzuchtige moeder. Jason wil dat Lafayette, de kok van Merlotte's, hem helpt met zijn "bedprestaties".