Leslie Stevens

De vrienden plannen hun toekomst. Julie keert terug naar haar roots.

De BAU moet het verleden van een crimineel profileren om hem te kunnen pakken nadat hij is ontsnapt en begint te moorden.

Een illegale immigrante die wacht op deportatie probeert de bevalling op te wekken zodat haar kind Amerikaans staatsburger wordt; Violet en Cooper behandelen een kind met een geslachtsidentiteitsstoornis; Violet wil in therapie blijven met Pete.

Terwijl Raylan (Timothy Olyphant) onderzoek doet naar een inbraak waarbij een diplomatieke koerierstas wordt gevonden die verborgen lag in het huis van zijn vader die in de gevangenis zit, zit de nieuwe predikant de drugshandel van Boyd (Walton Goggins) dwars.

Luitenant Bale komt van de afdeling Interne Zaken met een mandaat om het team op te schonen. Sipowicz ontvangt een dode rat via de post. Clark drinkt en roddelt na de dood van zijn ex-vriendin. Een dokter wordt dood aangetroffen en gelinkt aan een man die een geslachtsverandering heeft ondergaan.