Karen David

Wanneer de urn verdwijnt, gaan Alaric, Hope, Josie, Lizzie, Kaleb, Dorian en Emma ernaar op zoek voordat het volgende Malivore-wezen arriveert.

Emma stelt voor dat de studenten deelnemen aan de groepssimulatie. Hope, Josie, Lizzie en MG leren dat ze hun problemen niet uit de weg moeten gaan en anders de gevolgen moeten dragen.

Nolans relatie met zijn eerste vertrouwelijke informant wordt op de proef gesteld wanneer hij ontdekt dat ze weer de straat op gaat met drugs. Lucy's angst om te daten na haar ontvoering en haar inbreuk op de relatie van Jackson begint hun vriendschap te bedreigen.

In het eerste deel van dit tweedelige verhaal stuiten Castle en Beckett in een moordonderzoek op een plan om de dochter van een rijke zakenman uit het Midden-Oosten te ontvoeren.

Als de Helden Hyde willen tegenhouden, ontwikkelt Emma een mysterieuze bijwerking. Storybrooke wordt een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit het Land van Niet-Vertelde verhalen. Ondertussen omhelzen Regina en Zelena hun hervonden zusterschap door kamergenoten te worden, terwijl Repel Belle probeert te redden van de slaap-vloek. In een flashback confronteert Jafar een gekwelde Aladdin in Agrabah, en wordt een geheim over de Verlosser onthuld.

Als een mysterieuze man uit het Land van Niet-Vertelde Verhalen in Storybrooke arriveert, werken David en Sneeuw samen met Regina om de bedreiging te neutraliseren. Belle schakelt de hulp van Haak in om een veilige plek te vinden om zich te verbergen voor haar man, Mr Gold. Elders probeert de Boze Koningin Zelena aan haar kant te krijgen, terwijl Emma haar therapeutische sessies met Emma hervat en haar vreselijke visie op de toekomst deelt.