John Lee Ames

Het team zoekt de moordenaar van een man die geloofde dat buitenaardse wezens hem ooit hadden ontvoerd. Dat wordt lastig als het lijk wordt gestolen uit het busje van de lijkschouwer.

Er worden twee lichamen op dezelfde begraafplek gevonden.

De BAU-eenheid onderzoekt de slachtoffers van mogelijke rituele moorden in Utah en vermoedt dat de onbekende dader een fascinatie heeft voor de heksenprocessen in Salem. Garcia organiseert een "Dag van de dood"-feest in haar appartement.

Een nieuwe patiënt die beweert Anne Frank te zijn, onthult Ardens verleden. Kit ontdekt waarom Grace opgenomen is in Briarcliff.

Walt en Branch bundelen hun krachten wanneer een vermeende zelfmoord verband blijkt te houden met het ongeluk van Cady. Als rechercheur Fales met huiszoekingsbevelen terugkeert naar Absaroka County moeten Walt en Henry onder ogen zien wat er in Denver is gebeurd.

Raylan hoopt dat een aanval op Boyd Crowders verblijf een van zijn volgers over zal halen om te praten over de dodelijke methlab-explosie, maar hij wordt teleurgesteld. Boyd blijft op vrije voeten om een reeks misdaden te plegen waarvan men vermoedt dat hij daarmee zijn vader Bo wil helpen om zijn criminele imperium terug te krijgen nu die voorwaardelijk is vrijgelaten. Raylan gaat naar de...