John Innes

Olivia wordt beziggehouden met de onheilspellende waarschuwing van de Observers, terwijl Peter en het team een meisje met de mysterieuze vaardigheid om in de toekomst te kijken en de dood te voorspellen, opsporen.

Emma gaat terug naar Storybrooke om Lily met Maleficent te herenigen terwijl Regina en Robin met de gevolgen van Zelena’s zwangerschap worstelen. Als het bergafwaarts gaat met Golds gezondheid zoekt Isaac een nieuwe bondgenoot om de toverinkt te bemachtigen die hij nodig heeft om de geschiedenis te herschrijven. In een flashback in Fairy Tale Land komt Cora terug uit Wonderland om Regina om vergeving te smeken op de gedenkdag van de moord op Daniel. Cora zweert haar dochter te helpen om de ware liefde te vinden, maar Regina vertrouwt haar moeder nog steeds niet.