John Balma

De chef heeft een mannenavond met de andere chirurgen. Cristina en Izzie wedijveren om dezelfde ingrepen en de goedkeuring van de artsen die ze uitvoeren. Meredith zorgt voor de overlevende van een skydiving-ongeval.

Amy (America Ferrera) en Cheyenne (Nichole Bloom) bezoeken de Cloud 9 Academy om hun carrière een oppepper te geven.

Elliot is dol op Jake, maar is bang om te snel te gaan en de relatie te verpesten. Dr Cox geeft Turk advies over een gezond ego en Kelso en de conciërge maken ruzie over het motorkarretje.

Grace mag het kantoor van een succesvolle uitgever inrichten als ze een date voor hem met Will regelt.

Jack ontmoet Ariana Keane (Faye Dunaway), hoofd van de veiligheidsdienst, die de feiten rond de verdwijning van Emily onderzoekt en probeert te ontdekken wie Sloane chanteert. Een hypernerveuze Marshall vertrekt voor z'n eerste missie, met Sydney als partner. Vaughn laat Will een psychologische test van de CIA doen en Francie vertrouwt het geheimzinnige gedrag van Sydney en Will niet.

Als agent Carter Howard Starks gestolen technologie bijna in handen heeft, dreigt de geheime missie van Peggy te mislukken als de SSR Jarvis arresteert en een geheim wordt onthuld.