Joel Swetow

Een pas gepromoveerde kapitein van het ruimteschip U.S.S. Orville is verbaasd als hij hoort dat zijn ex-vrouw is aangesteld als zijn eerste officier.

Het plan van Oleg en Sophie om Max en Caroline als de peetouders van Barbara te hebben, mislukt wanneer Olegs dominante moeder uit Oekraïne arriveert en hen ontslaat.

Als een ontsnappingsartiest dood wordt aangetroffen in een houten koffer, moeten Rosewood en Villa een zaak ontrafelen die vol zit met illusies en bedrog. Intussen zijn Hornstocks dagen bij de politie van East Miami misschien geteld en leert Rosewood Adrian kennen om er zeker van te zijn dat hij de juiste persoon voor Villa is.

Nadat ze een supervisor op de luchthaven hebben bedreigd, infiltreert Michael in de organisatie van een wapenhandelaarsfamilie en probeert hij ze af te schrikken. De FBI zet Sam onder druk om uit te vinden waar Michael mee bezig is.

Sydney begint Wills identiteit in twijfel te trekken, als hij wegens contraspionage wordt gearresteerd. Sark en Irina spannen samen om het hart van Rambaldi te vinden, en Sloane doet Jack een zakelijk voorstel.

Kelly wordt gedwongen een goede vriend te arresteren nadat bij een vechtpartij op het basketbalveld een andere vriend sterft. Ondertussen krijgt Sipowicz vermoedens bij het onderzoek naar een schietpartij waarbij een vrouw wordt gedood maar haar man overleeft.