Joana Metrass

In een flashback naar Camelot krijgt Merida door een toevallige ontmoeting met Merlijn, David, Haak en Belle weer hoop om haar broer te redden van de overheersende clans van DunBroch. Merida wil niets aan het toeval overlaten en neemt Belle mee op een gevaarlijke reis die uitloopt op een waardevolle les in durf en moed. In Storybrooke ontdekken Regina, Mary Margaret en David de betovering waardoor een van Merlijns uitverkorenen met hem kan communiceren, maar als Arthur de verdwenen tovenaar niet kan bereiken, worden de helden achterdochtig.

In Camelot werken de helden hard om Merlijn te bevrijden. Vastbesloten om Emma te helpen, begint David aan een zoektocht om een magisch voorwerp terug te vinden dat Regina kan gebruiken om te communiceren met de gevangengenomen tovenaar. Maar als David weggaat, staat Arthur erop met hem mee te gaan omdat de gevaren die dreigen groter zijn dan hij zich kan voorstellen. In Storybrooke vraagt Arthur David om hulp om een dief te vangen die een bedreiging vormt voor de veiligheid van de burgers in Camelot.

In Camelot leidt Merlijn een missie om de dolk te herenigen met Excalibur, zodat hij het wapen kan gebruiken om Emma te redden van de duisternis die haar ziel bedreigt. Met Zelena op sleeptouw glippen Haak, Mary Margaret, David, Regina en Robin het kasteel van Arthur binnen om het kapotte zwaard van de bezeten koning af te pakken. Ondertussen neemt Merlijn Emma mee op reis om de confrontatie met zijn oude aartsvijand aan te gaan en de heilige vonk terug te krijgen die hij nodig heeft om Excalibur om te smeden.

De spanningen in Camelot lopen hoog op als Merlijn, die nu volledig in de macht van Arthur is, Emma een ultimatum stelt: ze moet de dolk van de Duistere en de goddelijke vonk overhandigen, anders vermoordt hij haar hele familie. Emma en onze helden weigeren zich gewonnen te geven en nemen het op tegen Arthur, Merlijn en Zelena in een epische strijd vol magie en wilskracht. Als het einde in zicht is, moet Emma een hartverscheurende keuze maken die niemand had zien aankomen.

Regina probeert Emma te beschermen, wat haar moed als een van de goeden op de proef stelt. Koning Arthur en koningin Guinevere geven een koninklijk bal om de helden te verwelkomen op Camelot, maar als het feest een dodelijke wending neemt, moeten David en Robin in actie komen om niet een belangrijke troef te verliezen in het gevecht om Emma te redden. In Storybrooke gebruikt Haak een beproefde methode in de hoop dat Emma terugkomt naar het licht, terwijl de helden ontdekken dat onverwachte bagage hen gevolgd is naar Camelot.

In een flashback naar Camelot wordt Haak een Duistere en wordt zijn zucht naar wraak op Repelsteeltje aangewakkerd. Wanneer Emma en Haak het niet eens worden over wat ze moeten doen, worden de laatste puzzelstukjes onthuld als de gebeurtenissen in Camelot voelbaar worden in het heden, wat resulteert in een geladen confrontatie tussen Licht en Duister.