Jamie Timony

Cleo en Rikki beginnen hun laatste schooljaar zonder Emma. Ze maken nieuwe vrienden met Bella en ontmoeten een nieuwe jongen Will. Ze ontdekken een vreemde nieuwe kracht op Mako Eiland dat ervoor zorgt dat het water zich tegen hen keert.

Bella wordt gewaarschuwd dat Will het geheim van de meiden op het spoor is. Toch komt ze dichtbij en hij ontdekt uiteindelijk dat ze een zeemeermin is.

Zane benoemt Sophia als bedrijfsleider van het café. Bella ontwikkelt een allergie die ervoor zorgt dat haar krachten worden geactiveerd. Sophie denkt erover om Bella en de band te ontslaan.

Don krijgt een tweede baan bij het Marine Park op het piratenschip en zet Cleo buitenspel, wat haar dolfijnenshow in gevaar brengt. Bella en Will vinden het moeilijk zich te interesseren voor elkaars interesses.

Bella wil Will graag naar het Eindejaarsfeest vragen, totdat ze hem Rikki ziet vragen. Een grote misvatting ontstaat, die ervoor zorgt dat Will zijn ware gevoelens voor Bella moet prijsgeven. Sophie probeert Zane de naam van het café te veranderen.

Een problematische familie strandpicknick zorgt ervoor dat Don zijn relatie met Samantha beëindigt, maar Cleo moedigt hem aan om ervoor te gaan. De zus van Will gaat de strijd aan met Bella voor een baan bij het café en richt hij pijlen op Zane.