Jakobe Dempsey

De BAU gaat naar Morgans oude buurt in Chicago. Ze zoeken naar een onbekende persoon die het heeft gemunt op mannen van middelbare leeftijd. Door een bepaalde aanwijzing denkt Morgan dat ze de man zoeken die hem als kind gemolesteerd heeft.

Raylan vermoedt dat de familie Bennett achter de diefstal met dodelijke slachtoffers zit van een lading drugs van de Dixie Maffia. Rachels zwager, de ex-gevangene Clinton, verlaat woedend zijn rehabilitatiecentrum als hij geen toestemming krijgt om naar de twaalfde verjaardag van zijn zoon te gaan. Olander gaat zelf op zoek en Clinton weet alleen de grootmoeder van zijn zoon te confronteren...