Jaimie Alexander

Er wordt een universiteitsmascotte vermoord en het team zal deze zaak moeten oplossen.

Nadat ze merken dat het aantal minderjarige klanten stijgt, besluit de bende om een aantal aanpassingen te maken voor hun jongere publiek. Hierdoor hoeven ze zich minder zorgen te maken over moraal en verantwoordelijkheid en kunnen ze zowel winst maken als hun middelbareschooljaren herbeleven, met een tweede kans op populariteit.

Als een ex-junk dood wordt gevonden, volgen Moretti en Pierce zijn spoor naar Haven House, een gemeenschap die verslaafden en andere dolenden verwelkomt. Daar ontmoeten ze Kyle, een jongen die zegt dat hij God hoort. Pierce denkt dat dit wellicht wordt veroorzaakt door epilepsie. Tijdens het onderzoek ontdekken Pierce en Moretti dat één bewoner niet is wie hij of zij zegt.

Nu Auggie bij zijn nieuwe baan is begonnen, moet Annie wennen aan de nieuwe technisch medewerkster, Reva Kline, met wie ze samen een potientieel lek bij de NASA onderzoekt dat de spionagesatellieten van het land wel eens in gevaar kan brengen.

Als Coulson en zijn team worden aangevallen door Lorelei, een dodelijke verleidster die uit Asgard is ontsnapt, schiet Thors Lady Sif, die al lange tijd haar aartsvijand is, hen te hulp.

Als Annie en Reva observatiecamera's proberen te installeren bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland, worden ze gearresteerd door de Wit-Russische geheime politie.