J. Michael Evans

De overwinning van Coulson en het team in het Framework is van korte duur. Een nog dodelijkere vijand is in aantocht.

Een Amerikaan wordt wakker in Mumbai en mist een nier. Z'n vriend is weg. Het International Response Team vermoedt dat het om meer gaat dan het verhandelen van organen op de zwarte markt.

Greg voelt zich bedreigd door Jens zeer knappe nieuwe assistent Jake, en probeert mannelijker over te komen. Ook halen Heather en Tim een grap uit op Tylers school. Joan laat Sophia stiekem kauwgom kauwen, ook al verbiedt Heather het. John neemt zijn nieuwe puppy mee op een date met Colleen en haar hond Princess.