Houshang Touzie

Het verhaal achter Melinda May’s transformatie in 'de Cavalerie' wordt onthuld als ze zich op een kruispunt bevindt in de oorlog tussen Coulson en Gonzalez. Als Skye meer te weten komt over haar echte erfenis van Lincoln, zal de waarheid over de Inhumans haar een nieuwe richting op sturen.

De zoon van een Iraans parlementslid wordt vermoord.

Carrie en Brody vinden onderdak aan de rand van de woestijn, maar de veiligheidstroepen komen dichterbij. Terwijl Saul een ultieme reddingspoging plant, vindt Brody het moeilijk om vergiffenis te vinden.

Carrie infiltreert in Teheran om de missie te steunen, maar Brody’s loyaliteit wankelt als hij een geest uit het verleden ontmoet. Terwijl Lockharts bevestiging opdoemt, kijkt Saul in de afgrond tussen succes en mislukking.