George Hertzberg

Melinda maakt zich zorgen als het lijkt alsof Andrea wordt beïnvloed door 'Wide Brim'. Ze vraagt professor Rick Payne, een expert in occulte krachten en geschiedenis, om 'Wide Brim' te identificeren om de strijd om het lot van haar beste vriendin te kunnen winnen. Zonder dat Melinda het weet, neemt een man die door haar is geobsedeerd een vliegtuig in Seattle om haar te zien.

Het wordt spannend als de play-offwedstrijd van de Panthers wordt gekozen als de highschoolwedstrijd van de week.

Na magisch van lichaam gewisseld te hebben met Buffy brengt Faith een bezoek aan Riley – en laat Buffy in de handen van een speciale eenheid van de Wachters die Faith terug naar Engeland wil brengen.

Terwijl Giles met Willow in Engeland werkt, begeleidt Buffy Dawn op haar eerste dag op het nieuwe Sunnydale High waar haar twee verrassingen wachten: ze krijgt een baan aangeboden en Spike duikt op.

Als Oz onverwacht terugkomt naar Sunnydale, veroorzaakt dat problemen in Willows liefdesleven, en leidt dat tot zijn transformatie tot weerwolf en dat Riley hem vangt.

Als Spike en Adam samenwerken om een wig tussen Buffy en haar vrienden te drijven, keert Angel terug naar Sunnydale, maar wordt aangevallen door Riley en commando’s van het Initiatief.