Don Amendolia

Cooper en zijn team drinken thee met de Stamvrouw, die onthult dat er een derde man Leo en Jacques heeft gevolgd op de avond dat Laura stierf. Cooper, Hawk en Truman vinden Waldo, de vogel, in de hut van Jacques Renault.

Audrey weet zich een baan te versieren bij de parfumafdeling waar Laura werkte en ontdekt dat deze wordt gebruikt als wervingspost voor One-Eyed Jacks. James, Donna en Maddy smeden een plan om Jacoby uit zijn kantoor te lokken.

Albert komt tot de conclusie dat noch Leo noch Jacques Laura hebben vermoord, maar hij kan geen aanwijzingen vinden over wie Cooper heeft neergeschoten. Cooper zegt dat ze de derde man moeten vinden, die volgens hem Bob is, de grijze man.

Leland bekent dat hij Jacques Renault heeft vermoord. Andy wil een nieuwe vruchtbaarheidstest laten doen. Het gerucht gaat dat er een restaurantrecensent naar Twin Peaks komt. Jean vraagt Ben een val voor Cooper te zetten in ruil voor het leven van Audrey.

Ronette wordt in haar ziekenhuisbed aangevallen door een onbekende persoon. Jean Renault, de broer van Jacques en Bernard, is van plan Ben Horne te chanteren om Audrey vrij te krijgen. Donna ontmoet Harold Smith, een teruggetrokken man die bevriend was geraakt met Laura.