Daryl Crittenden

De BAU onderzoekt moorden in Bakersfield, Californië, waarvan de slachtoffers niet te identificeren zijn. En het team verwelkomt de nieuwe agent Kate Callahan.

Rose (McKALEY MILLER) en Max (NICHOLAS PODANY) willen Zoe koppelen. ROB HUEBEL (Childrens Hospital) speelt een gastrol als potentiële liefdespartner.

Han stuurt foto’s naar zijn moeder in Korea van een stripper en zegt dat zij zijn vriendin is en smeekt Max en Caroline om de vrouw te vinden wanneer zijn moeder op bezoek komt.

Na de moord op een gevangen strijder van de Dixie-maffia zoekt Raylan (Timothy Olyphant) naar een langdurig voortvluchtige wiens identiteitsbewijs werd gevonden in de diplomatieke koerierstas die verborgen lag in het huis van Arlo. Ondertussen verdenkt Boyd (Walton Goggins) zowel een oude aartsvijand als een nieuwe predikant van het ondermijnen van zijn drugshandel.

Alle krachten worden gebundeld om te voorkomen dat Samuel duizenden slachtoffers maakt.

Terwijl Peter de onverwachte gevolgen van zijn heldendaad onder ogen moet zien, ontmoet hij een onwillige, nieuwe held.