Darrel Cherney

De BAU zoekt een dader die opzettelijk slachtoffers verminkt. Rossi heeft een ongemakkelijk weerzien met zijn ex-vrouw, Hayden Montgomery.

De wereld keert zich tegen S.H.I.E.L.D. als HYDRA zich voor hen uitgeeft om de Verenigde Naties aan te vallen. Een onverwachte vijand leidt die aanval om hun ondergang te bewerkstelligen.