Darien Provost

Terwijl Henry's leven ervan afhangt, begint de race om te voorkomen dat Pan volledige magische krachten krijgt uit het hart van de trouwste gelover. Ondertussen besluit Regina in het Sprookjesland van weleer om een leegte in zichzelf op te vullen, en met de hulp van Mr Gold probeert ze een baby te adopteren.

Cassandra, oftewel Drill, wordt naar een veilige plek gebracht, waar ze wordt vastgehouden en ondervraagd door Wes en Claire. Ze straalt verblindend licht uit en het is duidelijk dat ze de andere kinderen heeft beïnvloed. Claire, Sean en Jessup worden gegijzeld. Wes ontsnapt en gaat naar het overheidsgebouw waar ze kernkoppen willen lanceren om de indringers te vernietigen. Als er lichtstralen uit de lucht komen, vrezen ze dat het te laat is om de indringers ervan te weerhouden hun dierbaren mee te nemen.

Minx verliest het bewustzijn en wordt naar het ziekenhuis gebracht, dat vol met zieke kinderen blijkt te zitten. Maria merkt dat de kinderen allemaal een tekening in hun hersenweefsel hebben. Zij en Wes denken dat het een 'symbiotische band' is van Drill. Wes overtuigt de president ervan de zieke kinderen in quarantaine te stellen om ze van Drill te redden. Nu de kinderen zijn meegenomen, blijkt er één te zijn bezeten door Drill, en Claire moet ontdekken wie dat is.

Claire, Wes en Frommer gaan in de aanval om Drill te vangen en schakelen de stroom in de stad uit om hem te pakken in een verlaten schoolgebouw, waar ze wachten tot hij de geest geeft. Het lijkt volgens plan te verlopen, tot Drill een jongen gijzelt. Lena wil Minx mee op reis nemen om aan Drill te ontsnappen, maar krijgt bedenkingen en keert terug. Drill ziet zo kans op wraak en gaat achter de dierbaren van Wes aan.