Danny Bruno

De bovennatuurlijk wereld en de mensenwereld botsen na de wrede moord op de eigenaar van een kruidenwinkel. Met gastrollen van Bree Tuner en Claire Coffee.

Het wordt heet onder de voeten in Portland wanneer Nick komt te staan tegenover een schurk zoals hij niet eerder heeft gezien.

Een langdurige ruzie komt aan het licht en Nick neemt stappen om zijn innerlijke Grimm los te laten. Met een gastrol van David Zayas ("Dexter").

Nick sluit een pact dat dodelijk kan zijn.

Terwijl hij de plaats van een ongeluk onderzoekt, ontdekt Nick een bizarre, afschuwelijke en zich snel verspreidende Wesen-ziekte. Wat een romantisch uitje voor Monroe en Rosalee had moeten zijn, wordt gevaarlijk wanneer ze een besmet wezen tegenkomen dat bloed wil zien. In de tussentijd krijgt Captain Renard bericht over een gevaarlijke voortvluchtige in Portland.

Nick en Hank onderzoeken een golf van gecoördineerd Wesen-bendevandalisme dat resulteert in de dood van een lokale zakenman en de ontvoering van Monroes en Rosalees vriend.