Curt Mega

Wanneer een dader in Miami zijn misdaden sensationaliseert door de lokale media exclusieve beelden te geven, wordt de GAE erbij gehaald om het te onderzoeken.

Als de hoofdrolspeler van de reizende musical 'The Lion King' met een keelontsteking binnenkomt bij Angels Memorial, stelt Leanne een diagnose die zowel zijn carrière als zijn leven op het spel zet. De artsen en de cast van 'The Lion King' helpen een 17-jarige jongen bij het nemen van de moeilijke beslissing om zijn vader van de beademing af te halen.

New Directions gaat naar de Regionals.

New Directions doet mee aan de Sectionals en staat daar tegenover de Warblers en de Hipsters. Er rijzen problemen voor een paar jonge stellen, en Emma en Carl (een gastrol van John Stamos) groeien naar elkaar toe. Met de nummers: Don't Cry For Me Argentina, The Living Years, Hey Soul Sister, (I've Had The) Time Of My Life, Valerie en Dog Days Are Over.

Holly Holiday en Dr. Carl keren terug.

Er ontluikt veel moois op McKinley High als de Glee Club zoenen verkoopt op Valentijnsdag. Alleen loopt het mis en worden er harten gebroken. Met de nummers: Fat Bottomed Girls, PYT, When I Get You Alone, Firework en Silly Love Songs.