Conner Dwelly

De stad rouwt om Grahams dood en Regina en Emma maken ruzie over wie Graham als sheriff moet opvolgen. Ondertussen zien we in Fairy Tale Land hoe Rumplestiltskin de zwendelende handelaar is geworden die hij nu is.

In Storybrooke wordt Mary Margaret eindelijk vrijgelaten omdat Kathryn nog blijkt te leven. David probeert het goed te maken met Mary Margaret, maar ze vindt het nog steeds erg dat hij dacht dat ze schuldig was. August probeert iets te krijgen van Mr Gold, maar wat hij echt wil is een raadsel. In Fairy Tale Land bespreken Rumplestiltskin en z'n zoon Baelfire hoe ze door moeten met hun leven nu Rumplestiltskin 'The Dark One' blijkt te zijn. Uiteindelijk verbreekt Rumplestiltskin de enige deal die hij ooit zal breken.

Kara besluit om Clark te leren vliegen om zijn kansen tegen Brainiac te vergroten, maar Brainiac blijkt de overhand te hebben tegen de superhelden. En een aantal van Clarks dierbaren komen in de vuurlinie terecht.