Chris Mulkey

Cooper ondervraagt dokter Jacoby, die vermoedt dat Leo Johnson de moordenaar is. Gordon Cole, Coopers leidinggevende, belt met het rapport van Albert. Josie Packard bespioneert Ben Horne en Catherine Martell. Hawk spoort de man met één arm op.

Cooper en zijn team drinken thee met de Stamvrouw, die onthult dat er een derde man Leo en Jacques heeft gevolgd op de avond dat Laura stierf. Cooper, Hawk en Truman vinden Waldo, de vogel, in de hut van Jacques Renault.

De gewonde agent Cooper krijgt een visioen van een reus die hem meerdere aanwijzingen geeft over de moord op Laura Palmer. Shelly en Pete herstellen van de brand in de molen, maar Josie en Catherine worden vermist.

Audrey weet zich een baan te versieren bij de parfumafdeling waar Laura werkte en ontdekt dat deze wordt gebruikt als wervingspost voor One-Eyed Jacks. James, Donna en Maddy smeden een plan om Jacoby uit zijn kantoor te lokken.

Audrey wordt aangenomen bij One-Eyed Jacks, maar komt in een val terecht wanneer haar vader arriveert. Cooper krijgt Jacques Renault zover dat hij de details van Laura’s laatste nacht in de hut onthult. Hulpsheriff Andy redt het leven van Truman en arresteert Renault.

Albert komt tot de conclusie dat noch Leo noch Jacques Laura hebben vermoord, maar hij kan geen aanwijzingen vinden over wie Cooper heeft neergeschoten. Cooper zegt dat ze de derde man moeten vinden, die volgens hem Bob is, de grijze man.