Brendan Beiser

Peter en Olivia onderzoeken een dodelijk virus en raken geïsoleerd in een gebouw dat onder quarantaine staat. Ze hebben te maken met levensbedreigende omstandigheden en de rest van het team probeert ze te redden.

Bij een onderzoek naar een video van een vermeende lijkschouwing van een alien ontdekken de agenten wat lijkt op tastbaar bewijs dat de overheid contact heeft gehad met buitenaardse wezens.

Mulder zit vast in een rijdende trein met een huurmoordenaar van de overheid, een tikkende tijdbom en een dodelijk virus.

Scully ontdekt nieuwe details over de moord op haar zus en Mulder volgt het onstoffelijke buitenaardse wezen tot in Kryceks lichaam.

Wanneer een aantal zwarte mannen dood gevonden wordt, hun lichamen volledig ontdaan van huidpigmentatie, gaan Mulder en Scully op jacht naar een Afrikaanse moordenaar die menselijke hormonen moet innemen om te overleven.

Om zijn stervende moeder te redden, moet Mulder de buitenaardse genezer, Jeremiah Smith, beschermen tegen een meedogenloze buitenaardse premiejager.