Brandon Morris

Tijdens een gevaarlijke missie in Nigeria krijgt een geheim agent bericht dat hij op de zwarte lijst is gezet. Voor een spion is dit een doodvonnis. Hij wordt in Miami afgezet zonder geld of andere hulpmiddelen en hij wordt door de FBI in de gaten gehouden. In Miami gebruikt hij zijn training als spion om erachter te komen waarom hij op de zwarte lijst is gezet en hij probeert uit te vinden hoe hij zijn leven weer terug kan krijgen.

Een dramatisch voorval in het Witte Huis schokt de President. Jonah en Richard onthullen per ongeluk een verschrikkelijk geheim en Dan en Amy belanden per ongeluk in een lobbying evenement voor de cement industrie.

De moeder van Michael heeft informatie over de mannen die hem mogelijk op de zwarte lijst hebben gezet, maar eerst wil ze dat hij een vriendin helpt die in elkaar geslagen en beroofd is door een oplichter.

Michael beschermt een alleenstaande moeder als een drugskoerier wil voorkomen dat ze tegen hem getuigt. En hij neemt contact op met een ex-collega die misschien weet wie hem op de zwarte lijst heeft gezet.

Nadat ze een supervisor op de luchthaven hebben bedreigd, infiltreert Michael in de organisatie van een wapenhandelaarsfamilie en probeert hij ze af te schrikken. De FBI zet Sam onder druk om uit te vinden waar Michael mee bezig is.

Michael neemt uit medelijden een klus aan van een Haïtiaanse man wiens dochter is vermoord door een corrupte overheidsambtenaar die zich vermoedelijk in Miami schuilhoudt. Michael maakt het zijn missie om de ware identiteit van de op de vlucht geslagen Haïtiaan aan te tonen, zodat hij terug kan naar zijn land. Ondertussen komt Michael steeds dichter op het spoor van de persoon die hem probeerde te vermoorden.