Bodhi Elfman

Patrick Jane en het CBI-team komen op het spoor van een genie die mensen hypnotiseert om ze vervolgens te kunnen bevelen wie ze moeten vermoorden.

Agent Matt Simmons sluit zich aan bij het GAE team in een race om Mr Scratch te pakken, en ondertussen één van hun eigen mensen te redden.

Hotch wordt opgepakt op verdenking van samenzwering. Het team wil zijn onschuld bewijzen en vermoedt dat er sprake is van een groter complot.

Agent Luke Alvez voegt zich bij het BAU-team, dat als opdracht heeft om een moordenaar te pakken die aan het eind van vorig seizoen met 13 andere gevangenen is ontsnapt uit de gevangenis.

BAU wordt ingeschakeld nadat drie slachtoffers aan palen zijn vastgebonden in de woestijn van Arizona.

Als betrokkenen bij moorden beweren dat ze daartoe door een 'monster' zijn aangezet, zoekt de BAU een UnSub die hun geest onder controle heeft.