Anne Leighton

Na een reeks doelgerichte ontvoeringen zoekt de BAU naar wat de vermisten gemeen hebben, en het motief dat naar de dader zal leiden. Savannah uit haar frustratie over al het gereis tegenover Morgan.

Op voorstel van Travis spoort Jules haar vrienden aan om sardines in a can te spelen, een verstoppertjesspel voor kinderen. Maar als Jules ontkent dat ze bazig is, verstoppen Ellie en de rest van de groep zich voor haar tot ze toegeeft dat ze dat wel is; Grayson confronteert Andy met z'n koelheid, en Laurie moedigt Bobby aan om z'n vriendin voor te stellen aan de groep.

De legende van het meermonster komt weer tot leven als Nick (David Giuntoli) en Hank (Russell Hornsby) een mysterieuze waarneming onderzoeken die verband houdt met de dood van een toerist bij een lokaal meer.

Nick en Hank onderzoeken een golf van gecoördineerd Wesen-bendevandalisme dat resulteert in de dood van een lokale zakenman en de ontvoering van Monroes en Rosalees vriend.

Een barbaars Wesen-ritueel wordt weer actueel en Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) en Wu (Reggie Lee) zitten de seriemoordenaar op de hielen. Om bij het onderzoek te helpen gaat Monroe (Silas Weir Mitchell) undercover. Intussen wordt Hadrian's Walls oorlog tegen Black Claw heftiger terwijl Eve (Bitsie Tulloch) haar unieke vaardigheden gebruikt om een verdachte te ondervragen.

Een dodelijke confrontatie ligt in het verschiet als Black Claw zijn greep op Portland versterkt. Deel 2 van 2.