Alexandra Kyle

Rosie, Villa en TMI gaan naar een klein stadje om de moord op de voormalige burgemeester te onderzoeken. Rosie kampt met schuldgevoelens als Slade te maken krijgt met complicaties na zijn nierdonatie.

Terwijl Raylan (Timothy Olyphant) onderzoek doet naar een inbraak waarbij een diplomatieke koerierstas wordt gevonden die verborgen lag in het huis van zijn vader die in de gevangenis zit, zit de nieuwe predikant de drugshandel van Boyd (Walton Goggins) dwars.

Hun race om een ​​langgezochte drugskoerier te vinden brengt zowel Raylan (Timothy Olyphant) als Boyd (Walton Goggins) op gespannen voet met een gevaarlijke Harlan-clan.

Raylan voert een race tegen de klok om een ​​zwaargewonde man te vinden die ervan wordt verdacht een ontvoerde drugskoerier te zijn. De zoektocht van Ava (Joelle Carter) en Boyd leidt hun naar een ondergronds seksfeestje in een chique wijk in Harlan.