Will Beinbrink

Camilas Operation geht in den Untergrund, als James endlich aufbricht, um den "Birdman" in einem strategischen Zug zu töten, um sich mit dem Jimenez-Kartell zu verbünden. Brenda findet sich im Kreuzfeuer eines eskalierenden Drogenkriegs wieder. Epifanio kämpft damit, seine Kampagne voranzutreiben und weicht öffentlichen Unruhen aus, die ihn mit Drogengewalt in Verbindung bringen könnten.

Der FBI-Agent Fornell hält auf dem Heimweg bei einem Fastfood-Restaurant und wird in seinem Auto beschossen. Dank einer kugelsicheren Weste bleibt er unverletzt und erschießt seinerseits den Angreifer, einen Navy-Soldaten. So treffen Fornell und Gibbs aufeinander, die beide mit derselben Frau verheiratet waren.