Ron Eldard

Während Boyd den Vertrag zwischen der Mafia in Detroit und Drew Thompson nutzt um seinen eigenen Feinden zu schaden bringt Raylans Suche nach dem vermissten Drogenkurier ihn dazu den inhaftierten ehemaligen Sheriff Harlans zu befragen.

Im Wettlauf darum wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.

In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.

Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich d ass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird derer sie Zeugin war.

Während Boyd und Ava auf der Suche nach einem vermissten Drogenpiloten an einer Sexparty teilnehmen wird Raylan von einem flüchtigen Mörder zu einem Showdown herausgefordert.

Obsessionen prallen aufeinander als Raylan auf der Suche nach Drew Thompson den Gefangenen befragt der Arlo getötet hat. Währenddessen veranlasst Colts Geständnis Boyd dazu nach Ellen May zu suchen.