Jay D. Jones

James T. Kirk und seine Crew landen auf einem Planeten, der sich nach dem Erstkontakt mit der USS Horizon im Jahr 2168 wie das Chicago der Zwanziger entwickelt hat.

Auf einem Planeten trifft die Enterprise auf ein merkwürdiges Spukschloss mit Hexen, schwarzen Katzen und einem Verlies.

Die Enterprise sucht das Raumschiff Intrepid, zu dem jeglicher Kontakt abgebrochen ist. Hier entdeckt die Enterprise, dass dieses Schiff durch eine enorm große, einzellige und geistlose Weltraumamöbe ausradiert wurde.

Gamma Trianguli VI ist ein Paradies, das von friedlichen, unsterblichen jungen Humanoiden bewohnt wird. Jedoch findet Kirks Landungsteam heraus, dass der Planet versucht, sie zu töten. Ihr Misstrauen führt sie zu der Entdeckung eines künstlichen "Gottes".

Die Enterprise ist auf der Suche nach der Defiant und gerät in Konflikt mit den Tholianern, wobei es zunächst so aussieht, als sei Captain Kirk verloren gegangen.

Kirk und Spock müssen auf Ardana mit Terroristen verhandeln, um an ein lebenswichtiges Mineral zu kommen und das dortige Apartheidsregime zu beenden.