Gabrielle Rose

Auf einem Luftwaffenstützpunkt verschwindet ein Testpilot. Seine Frau ruft das FBI zu Hilfe. Kurz darauf taucht der Pilot wieder auf, doch er hat sich stark verändert. Mulder verdächtigt das Militär, heimlich Versuche mit UFO-Technologien durchzuführen.

Ist die in einem Kokon gefangene Lana dem Untergang geweiht? Verstrahlte Insekten verwandeln einen kauzigen Insektensammler in ein Monster - und er will ausgerechnet Lana zur Königin seines großen Krabbel-Reichs machen.

In der Kanalisation von Newark wird die halb verweste Leiche eines Mannes gefunden. Der Fall wird Mulder übergeben. Scully stößt bei der Obduktion der Leiche auf einen wurmähnlichen Parasiten.

Emma und Mary Margaret wollen mit Hilfe von Mulan, Aurora und dem Ritter Lancelot wieder nach Storybrooke gelangen. Lancelot entpuppt sich allerdings als Verräter im Dienst von Cora und Emma kann nur verhindern, dass Cora nach Storybrooke kommt, indem sie den rettenden Schrank, in dem sie einst selbst reiste, abfackelt.

Verzweifelt versucht Davids Ehefrau Kathryn ihrem Ehemann bei der Überwindung von dessen Amnesie zu helfen. David stellt seinerseits fest, dass er sich mehr und mehr zu Mary Margaret hingezogen fühlt und seine Gefühle für die Lehrerin nur schwer verleugnen kann. Um zu verhindern, dass David und Mary Margaret ein Paar werden, greift Bürgermeisterin Regina Mills zum äußersten Mittel. Emma wird derweil von Sheriff Graham bitter enttäuscht. Im Märchenwald wird Prince Charming, zu dieser Zeit noch ein unbedarfter Hirte, vor eine großen Aufgabe gestellt: Er soll einen gefährlichen Drachen töten, um so das Königreich von Midas zu beschützen.

In Storybrooke droht die Böse Königin, die Stadt und alle seine Bewohner zu vernichten, wenn Snow und David ihr nicht ihre Herzen überlassen. Während sich Emma, Hook und Henry vorbereiten, Storybrooke zu verteidigen, suchen Snow, David und Regina einen magischen Schößling, welcher durch den ersten Funken wahrer Liebe entstanden ist.