Die verzauberte Marie

Ein Soldat kehrt in seine Heimat zurück und spielt auf seiner Trommel ein Lied. Da erscheinen zwei junge Bären, die ihn bitten, ihre in einem Eisen gefangene Mutter zu befreien. Tatsächlich steckt eine Tatze von Mutter Bär in einem merkwürdigen Schnabeleisen, das der Soldat verwundert betrachtet. Die Bären berichten ihm, dass sie schon lange nicht mehr in den nahegelegenen Wald gehen, weil dort unheimliche Wesen hausen. Der Soldat will es genauer wissen und betritt den Wald, der totenstill ist. Er findet hier den schlafenden Jungen Wanja vor, der auf der Suche nach seiner Mutter Marie ist. Die wurde vom bösen Wassergeist entführt, da sie Kunstwerke sticken kann. Als der Soldat ankündigt, den Kampf gegen den Wassergeist aufnehmen zu wollen, erscheint der vor ihm und dem Jungen.